Показатели деятельности крупнейших коммерческих банков Латвии за первый квартал свидетельствуют, что начавшаяся в прошлом году тенденция зарабатывать огромные деньги за счет роста ставок EURIBOR — безжалостно применяя этот рост к заемщикам — продолжается и в первом квартале этого года. В то время, как роста ставок по депозитам, равно как и желания выдавать новые кредиты, пока особо не наблюдается, хотя политики и Банк Латвии пытаются выпросить это у коммерческих банков.
В связи с этим в среде политиков вновь поднят вопрос о введении специального налога на сверхприбыль или налога солидарности, хотя подобные разговоры время от времени, похоже, используются только для того, чтобы попугать банки.
Зарубежных владельцев банков ожидает пир
Поскольку Европейский центральный банк в целях борьбы с инфляцией в середине прошлого года начал стремительное повышение так называемых базовых процентных ставок (ставок, по которым он одалживает деньги коммерческим банкам), которые ранее были даже ниже нуля, соответственно, выросли и процентные ставки по европейским межбанковским займам EURIBOR (см. таблицу).
А поскольку большая часть банковских кредитов выдана с так называемыми изменчивыми процентными ставками, и их обычно «привязывают» к шестимесячной ставке EURIBOR, то также стремительно росли и платежи заемщиков банкам. Банки, со своей стороны, даже не думали снижать ставки, добавленные к ставке EURIBOR. Результат логичен — чрезвычайно стремительный рост доходов банков от выданных кредитов.
Если мы посмотрим на результаты крупнейших коммерческих банков Латвии за первый квартал этого года (которые они опубликовали на своих сайтах в Интернете) и сравним их с итогами первого квартала прошлого года (когда ставки EURIBOR были ниже нуля), то увидим явный тренд роста. Разница лишь в том, является ли этот подъем просто большим или драматичным.
Внимания заслуживают достижения крупнейшего коммерческого банка Латвии Swedbank Latvija. В первом квартале этого года он заработал почти в три раза, или на 277,2%, больше, чем за тот же период прошлого года! В цифрах прирост составляет от 22 млн евро до 61 млн евро. Для сравнения — в прошлом году прибыль Swedbank составляла 135 млн евро.
В процентном выражении почти столь же драматично высоким оказался и рост прибыли Banka Citadele: в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года прибыль увеличилась почти в два раза, или на 189,7%. Правда, в реальных цифрах достижения Citadele значительно скромнее — прибыль за первый квартал выросла с 13,7 млн евро до 26 млн евро. И снова для сравнения — за весь прошлый год Banka Citadele заработал 50,8 млн евро. Luminor banka увеличил прибыль за первый квартал гораздо меньше, хотя тоже весьма прилично — в процентном выражении рост составил 49,6%, а в реальных цифрах — с 40,3 млн евро до 60,3 млн евро. В свою очередь, достижения второго крупнейшего коммерческого банка Латвии — SEB banka, на фоне конкурентов выглядят совсем скромными: в процентном выражении прибыль банка в первом квартале выросла на «ничтожные» 19%, а в абсолютных цифрах — с 28,8 до 35,5 млн евро.
Чтобы получить представление, куда деваются эти заработанные деньги, напомним, что еще 9 февраля этого года мы писали о политике дивидендов указанных банков. Вкратце: в Swedbank Latvija существует политика, предусматривающая вывод 60% прибыли банка за пределы Латвии своим акционерам — преимущественно шведским инвестиционным фондам. Еще щедрее своих шведских акционеров одаривает SEB banka — за последние 10 лет он выплатил в виде дивидендов 85% прибыли, полученной за этот период.
Luminor banka, формально принадлежащий эстонцам, а на самом деле в основном принадлежащий американскому фонду The Blackstone Group, за последние пять лет выплатил в виде дивидендов 68,3% прибыли за этот период. В свою очередь, принадлежащий преимущественно другим американцам Banka Citadele до сих пор не платил дивиденды своим акционерам.
Банк Латвии: ситуация неадекватная
Нынешняя огромная прибыль латвийских коммерческих банков в результате роста процентов по кредитам не идет рука об руку с расширением кредитования или повышением процентных ставок по депозитам. То есть деньги накапливаются или, как уже говорилось выше, выводятся из страны в виде дивидендов. Как сообщила Neatkarīgā руководитель отдела общественных отношений Банка Латвии Даце Янсоне, с января 2022 года по апрель 2023 года вместе с резким ростом базовых ставок Европейского центробанка и последующим ростом ставок EURIBOR ставка вновь выданных в евро ипотечных кредитов увеличилась на три процентных пункта. В свою очередь ставка по новым вкладам частных лиц в евро с начала прошлого года по апрель этого года выросла всего на 1,4 процентных пункта.
Если говорить о кредитах, то в целом в период с начала прошлого года по апрель этого года остаток кредитов, выданных частным лицам, по данным Банка Латвии, вырос на 4,4%, а общий объем кредитов — на 6,9%. «Тут, впрочем, стоит отметить, что такой весьма умеренный номинальный рост в течение 16-месячного периода отстает от темпа инфляции (которая в указанное время превысила 22%), поэтому в реальном выражении кредиты не росли. И при рассмотрении роли кредитования в общем развитии народного хозяйства, а именно — в соотношении кредитного портфеля к внутреннему валовому продукту, видно снижение: в первом квартале 2022 года кредиты, выданные частным лицам, составляли 15,5% от ВВП, а в первом квартале 2023 года — уже только 14,1% от ВВП (кредиты в целом соответственно 35,7% и 33,3% от ВВП). Такой уровень кредитования ставит Латвию на последнее место в еврозоне и на одно из последних мест среди стран Евросоюза», — подчеркнула представитель Банка Латвии.
Позиция Банка Латвии в этом вопросе является следующей: «Вышеупомянутые цифры и то, что сдержанное кредитование является слабым пунктом Латвии уже на протяжении нескольких лет, вызывают у Банка Латвии и у правительства опасения по поводу развития ситуации, с учетом того, что банкам необходимо увеличить объемы кредитования народного хозяйства и установить более низкие проценты по добавленным кредитным ставкам, а также сократить другие расходы, с которыми сталкиваются частные лица и предприятия, например, комиссионные.
И хотя банки сообщают об отдельных крупных займах как производственным предприятиям, так и девелоперам недвижимости, ощутимой активизации в сфере кредитования пока не наблюдается. К стагнации внутреннего кредитного портфеля приводит как ухудшение показателей настроения, так и рост процентных ставок по кредитам. В последние месяцы объем кредитов, выданных предприятиям, немного сократился даже в номинальном выражении, а в сегменте кредитов частных лиц растут только потребительские кредиты. Таким образом, темпы кредитования по-прежнему не дают народному хозяйству возможности получать средства, необходимые для более значительных инвестиций. Отчасти это связано с нынешним периодом ограничительной монетарной политики Европейского центробанка, связанной с борьбой с высокой инфляцией. Однако с возобновлением цикла экономического роста от кредитования ожидается больший вклад в экономический рост».
Политики становятся более воинственными
Похоже, что политики правящих партий наконец-то начали всерьез обсуждать, что делать с все более медленным кредитованием на фоне огромной прибыли банков. На вопрос о предстоящих шагах по стимулированию кредитования премьер Кришьянис Кариньш после заседания коалиционного совета 5 июня сказал, что на проходивший недавно Совет по развитию финансового сектора были приглашены и представители крупных коммерческих банков, и что на Совете по развитию финансового сектора правительство высказало свою установку — коммерческие банки должны увеличивать кредитование предприятий и домохозяйств, а также снижать кредитные ставки, сообщает LETA.
Также банки должны повысить процентные ставки по депозитам, этому процессу уже сейчас способствует то, что Латвийское государство предлагает по своим сберегательным облигациям более высокие ставки, чем банки, и поэтому создает конкуренцию банкам, подчеркнул Кришьянис Кариньш. Он также отметил, что Литва приняла особый налог на сверхприбыль банков, введение такого налога не является для Латвии первостепенной задачей, но «мы оставляем это к сведению», если банки не пойдут навстречу в сфере кредитования, то такое решение может быть рассмотрено.
Заместитель председателя парламентской фракции Национального объединения Янис Домбрава признал, что это не является новой проблемой, и Нацобъединение хотело бы видеть быстрое решение этой проблемы. По словам Домбравы, Национальное объединение готово поддержать планы Министерства финансов, направленные на то, чтобы предприниматели и общество могли получить кредиты, особенно в регионах. «Мы готовы поддержать налог на сверхприбыль и любые шаги государства, которые могли бы возродить кредитование», — сказал политик. Представляющий «Объединенный список» спикер Сейма Эдвардс Смилтенс в интервью Neatkarīgā 11 апреля признался, что поддержал бы введение налога на сверхприбыль для коммерческих банков «в той степени, в какой это не заставляет банки уходить в другую юрисдикцию».
